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第591章 行业持续轮动缺乏主线下关注反转预期的方向（第1页）

A股8月31日行业持续轮动，缺乏主线下关注反转预期的方向

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下面再看看题材个股会：1，华为:炒作逻辑是预售Mate60Pro，属于消息刺激，资金博弈的是产品和华为本身，所以这块要持续需要产品和华为的再发声，目前只看到华为的半年报，无产品的发声，所以板块的持续性还不好说，只能低吸，不能追价。

2，人工智能:有新的消息出来，这块目前胜出，其中百度文心一言首批获批上线，将向全社会开放，阿里通义千问、360智脑、讯飞星火等均不在首批获批名单中，用户已可以在AppStore和安卓应用商店下载，“文心一言APP”或通过文心一言官网直接体验。

综合分析：银行最近突然出现钱紧的趋势，若不降准很可能会影响到9月份的信贷。与此同时，最近上海银行间同业拆借利率出现了持续飙升的情况。而央行层面已经有所动作。人民银行上交易日公告称，为维护月末流动性平稳，人民银行以利率招标方式开展了3850亿元逆回购操作，中标利率为1.8%。由于当日有1110亿元逆回购到期，公开市场实现净投放2740亿元。人民银行近期存在降准的概率和空间。原因主要有两条：一是通过释放长期流动性并降低银行资金成本，来提升金融机构提供信贷支持的意愿与能力、加大逆周期调节力度；二是配合财政发力。据财政部消息，今年新增专项债券力争在9月底前基本发行完毕，用于项目建设的专项债券资金力争在10月底前使用完毕，这意味着未来一个月时间，实体层面对于资金的需求会大幅度增加。此外，月内剩余几个交易日地方债发行缴款也处于高位。在这种背景之下，加大资金投放力度的可能性是比较大的。

银信科技（非荐股）：华为产业链+互联网服务方向，公司是专业的IT基础设施第三方服务商，。华为的银牌合作伙伴，该公司目前是华为存储的一级经销商。主营业务是面向政府和各类企事业单位数据中心IT基础设施提供一站式IT运维整体解决方案。华为概念信创数据中心人工智能网络安全大数据。

我乐家居（非荐股）：业绩+房地产产业链方向，定制家具行业领先品牌之一，净利同比增长48.26%，专注从事全屋定制家具产品的设计、研发、生产、销售，整体厨柜及相关服务。3连板。

盛邦安全（非荐股）：业绩+软件开发+次新方向，净利同比增长35.58%，专注于网络空间（Cyberspace）安全领域，主营业务为网络安全产品的研发、生产和销售，网络流量威胁检测、人工智能大数据安全分析等网络安全产品与服务。并提供相关网络安全服务。

大豪科技（非荐股）：业绩+芯片方向，参股上海兴感半导体+机器人。主要业务为半导体芯片设计、生产与销售。智能装备电脑控制系统及相关产品的研发、生产和销售。上半年扣非净利润同比增10.7%。网络安全智能机器，国产软件国企改革。3连板。龙虎榜显示，华泰总部买入3591万，机构买入2719万。

利和兴（非荐股）：华为23beta最强受益黑马，手机数字能源齐开花，若回踩5日线，可以适当留意下低吸机会。

002077大港股份（非荐股）：半导体芯片+先进封装方向，前芯片龙头，主要业务为高新技术产品投资、开发，集成电路和园区环保服务。节能环保项目投资、建设，房地产开发，新型建材产品研发、投资，半导体概念国产芯片军民融合国企改革。龙虎榜显示，上海中山东二路买入3227万，外资买入2727万。

002261拓维信息（非荐股）：华为+算力方向，人气股，从事第二类增值电信业务中的信息服务业务，从事票务代理服务;计算机软、硬件及其配套产品、办公设备、网络文化产品的展览、比赛活动;电子电器产品的研制。这次炒作华为产业链方向，之前炒作算力方向时，硬刚鸿博股份，积累了大量的人气，资金记忆度高。控股子公司湘江鲲鹏拥有华为昇腾整机伙伴授权，在线教育手游概念人工智能电商概念大数据云计算。流通市值183亿，龙虎榜显示，顶级游资作手新一来了，买入9803万，宁波和义路买入5224万，华鑫江苏买入3581万。携手华为参与全国各地的人工智能计算中心建设。

利扬芯片（非荐股）：半导体芯片+卫星导航方向，公司是国内知名的独立第三方专业测试技术服务商，该公司已完成全球首颗北斗短报文SoC芯片的测试方案开发并进入量产阶段。主营业务包括集成电路测试方案开发、12英寸及8英寸晶圆测试服务以及与集成电路测试相关的配套服务。汽车芯片传感器，算力概念Chiplet概念国产芯片人工智能5G概念。

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002362汉王科技（非荐股）：ChatGPT概念+人工智能+华为概念+老妖，上交易日涨停，周四若高开太多不要追看戏即可，若平开附近可以考虑低吸埋伏。

荣旗科技（非荐股）：次新+苹果概念+人工智能+机器视觉+混合现实，公司在视觉检测、功能检测等检测工艺环节实现了重大突破，占据了一定的市场竞争优势，现已成为苹果、亚马逊产业链的重要设备供应商，并为华为、谷歌等品牌提供智能装备，回踩低吸为主，不要追涨。

上海沪工（非荐股）：卫星导航方向，是国内规模最大的焊接与切割设备制造商之一，具备专业的商业卫星AIT生产能力，主营业务包括智能制造和航天两大板块。1.在智能制造业务板块，公司主要从事焊接与切割设备的研发、生产及销售，可同时在线装配多颗50KG以下的商业卫星。

中贝通信（非荐股）：算力方向，主要业务为光电子器件的生产和销售，以及为客户提供5G新基建，智慧城市与5G行业应用服务。在5G网络建设上是中国移动、电信与联通的重要服务商，同时为中国铁塔、南水北调、中能建、葛洲坝等大型企业与各级政府提供智慧城市及5G行业应用服务。拟8.5亿元投建智算中心项目，与恒为科技围绕高速光模块合作。消息面上：数据要素发展座谈会将召开，并举办集中签约仪式。人家跌停都能干起来，你服不服？龙虎榜显示，2机构分别买入1.38亿、2044万。

人民网（非荐股）：人民数据+文化传媒方向，聚焦内容主业，加强原创内容建设，打造观点评论、深度调查、权威解读、政策建议等内容原创精品，从事互联网文化活动;信息服务业务，信息服务业务。推出了我国首个数据确权平台“人民数据资产服务平台”;人工智能健康中国华为概念知识产权互联医疗区块链体育产业。消息面上：财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，数据要素发展座谈会将召开，并举办集中签约仪式。成立数据要素联盟，成立人民数据资产委员会。

从整体盘面上看，题材上还是没有延续性，依然是轮动行情。资金在减速器，地产，科技股里面来回轮动。伴随20cm的疯狂套利！主板里面的连板高度压制严重，4板都冲不过去，没有主线效应，都在做套利。策略上只能说做最强，有利润就跑，不留恋。

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