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第477章 市场已在中期的走势级别上基本扭转了下行趋势（第1页）

A股8月08日市场已在中期的走势基别上，基本扭转了下行趋势

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上交易日公告的A股拟减持的公司数量较之前持平，华大九天股东上海建元、中小基金拟减持合计不超6%股份，节能国祯股东拟减持不超5%公司股份；工大科雅、德科立将迎来超二成以上解禁；多家车企官宣降价，下半年车市“价格战”或再开启；5天4板百利电气公告，公司不涉及室温超导相关业务；北京房产交易格局正生变，部分业主卖房要开始掏中介费；5天4板国缆检测称公司高温超导电缆检测涉及的高温超导电缆与常温超导概念无关；热门中概股多数下跌，微博跌超3%。

美股高开高走，三大指数集体收涨，道指涨1.16%，标普500指数涨0.9%，纳指涨0.61%。伯克希尔涨超3%，创历史收盘新高。大型科技股多数上涨，奈飞、谷歌涨超2%，亚马逊、脸书涨超1%，微软小幅上涨；苹果跌超1%，特斯拉小幅下跌。

热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.81%。微博、满帮、腾讯音乐跌超3%，哔哩哔哩、拼多多跌超2%，富途控股跌超1%，百度、京东、阿里巴巴、网易小幅下跌。小鹏汽车涨超2%，理想汽车涨超1%，蔚来、唯品会小幅上涨。

澳洲锂矿在2023年第二季度产销量增幅显着，销售价格虽然环比下滑幅度较大，但仍处于相对高位。澳洲锂矿售价高位运行是当前锂价最重要的支撑因素。考虑到澳矿供应增长缓慢，新建项目投产进度不及预期，且锂精矿成本显着上升，预计澳洲锂矿价格下跌过程缓慢，或能支撑国内锂盐价格在20万元吨附近出现阶段性企稳行情。

当前军工板块的估值已接近2020年第四个底部区间，高性价比更加凸显，建议坚定加大配置力度。2022年初以来中证军工指数下跌26.52%，板块估值得到了充分消化，高性价比更加凸显。目前中证军工板块PE为59.46倍，处于历史低位。此外，从跟踪的核心重点公司来看，2023年上游、中游、下游的平均估值水平依次为24.3、27.4、50.6倍。当前军工板块正处于景气切换的关键节点，板块高性价比更加凸显，2023年军工国改有望密集落地，板块估值有望实现切换，加配军工板块正当时。

下面再来看看题材和个股：1、券商:上周五爆量，尾盘跳水，周末又没出什么消息，上交易日注定压力会比较大。如果只是首创带着小漂们在冲锋陷阵，那并不能成为真正意义上的牛市旗手行情，只能算作投机。

这里的看点是，大券商能否稳住趋势，如果大小券商能够良性互动，那就继续看高一线。但是到收盘再看，其实上交易日还算够坚强，上交易日走强的是小票，但是大券商没怎么动。东方财富、中信证券之类的大票要动，才能吸引增量资金不断进场。

2、AI:行情到了这个阶段，地产+消费等已经炒作了很久，其实性价比已经不高，可能会进一退二，反倒是AI经历连续调整，跌出了性价比。所以，短时间之内有可能是大金融+泛科技之间的极限拉扯，把握好节奏就好，轮动潜伏，追高追涨，低吸埋伏等轮动为主。

3、房地产:上交易日跌的有点猛，主要是被小作文带了节奏：一个是周二传闻碧桂园即将暴雷，另一则是香港首富7折甩卖房子，再一个是爆出中植系可能超大额暴雷。最近地产正是政策密集期，上边想尽办法搞刺激，这个时候要真爆出这么多利空，有点不给面子了，边走边看。现在对于传闻还不好证实真伪，而且上交易日仍然是缩量杀，说明资金还没有完全出货。两个核心金科股份和云南城投开盘就给了明确信号，补跌走弱，理论上这两个大阴线杀跌，应该补跌的差不多了。

恒银科技（非荐股）：金融设备+金融IT方向，集金融自助设备研发、生产、销售及服务为一体的金融科技型企业、国内领先的以金融自助设备为核心的智慧银行解决方案提供商。消息面上：中国结算自10月起将股票类业务最低结算备付金缴纳比例由现行的16%调降至平均接近13%。如果周二板块既量价齐升、有价无量、有量无价之一，到达其中一个条件继续可以继续上车，反之，出现无量无价信号，直接放弃。

中国软件（非荐股）：子公司麒麟软件主营业务定位于操作系统技术的研究、产品开发及产业化推广，已连续多年位列中国Linux市场占有率第一名;

幸福蓝海（非荐股）：影视方向，主要从事电视剧制作、发行和电影全产业链业务，其中电影全产业链业务涵盖了制作、院线、发行和影城放映整个完整的电影全产业链结构。上交易日科技类反弹，作为大消费的对手盘，大消费走退潮，直接利好范科技类个股，文化传媒打出了一定强度，

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安硕信息（非荐股）：金融IT+数据要素方向，主要业务仍然是向以银行为主的客户提供信贷风险业务管理咨询、软件开发与服务，产品线主要是银行信贷管理系统、银行风险管理系统、商业智能与数据仓库。作为国内银行业信用风险管理系统领域的主要解决方案供应商之一，稍微弱于恒银）上交易日科技类反弹，作为大消费的对手盘，大消费走退潮，直接利好范科技类个股。安硕信息叠加互联网金融20cm两连板；

百利电气（非荐股）：看好超导方向，营输配电及控制设备、电线电缆及泵。公司控股子公司北京英纳超导是国内较早成立的专业研发高温超导材料的企业。超导概念疯狂套利，百利电气2+2板，在上涨停，投机效应十足。

拓尔思（非荐股）：公司拟向特定对象发行募集资金总额不超过18.45亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于拓天行业大模型研发及AIGC应用产业化项目。

固德威（非荐股）：作为光储逆变器龙头，欧洲户用光储优势明显，积极拓展储能电池、分布式EPC、地面电站业务、微逆等新增长极。

首创证券（非荐股）：证券+核准次新股，公司主营业务范围包括证券经纪、证券投资活动有关的财务顾问；消息面上：中国结算自10月起将股票类业务最低结算备付金缴纳比例由现行的16%调降至平均接近13%。经济日报：让居民通过股票、基金也能赚到钱，首创证券上交易日涨停，成交额29.68亿元，换手率45.72%，盘后龙虎榜数据显示，作手新一买入8492万元、湖州劳动路买入5508万元，买入总计3.27亿元，三机构专用席位净卖出1.38亿元。

国缆检测（非荐股）：看好超导+专业服务方向，公司目前超导电缆主要归为中高压线缆领域，公司大力发展试验检测技术与条件建设。主营业务为电线电缆及光纤光缆的检测、四机构分别净买入4881万，1282万，1834万，1280万，两机构分别净卖出976万，1062万；超导概念疯狂套利，国缆检测5天翻倍，在上涨停，投机效应十足。

光庭信息（非荐股）：AI+智能驾驶+智能座舱+华为鸿蒙+汽车零部件，底部震荡低风险，适合低吸过渡，周二如果是低开可以低吸，如果是高开则等回踩到60日线附近再埋伏，破60日线止损。

维科精密（非荐股）：主要从事汽车电子精密零部件、非汽车连接器及零部件和精密模具的研发、生产和销售。公司拓展IGBT功率模块等数条新能源车用产品线，并取得较好的业绩表现;此外，多款产品已取得量产定点，有望支撑新能源车板块收入持续增长。三机构分别净买入3885万，2172万，931万；占当天总成交额的7.98%。

上能电气（非荐股）：在国内中大功率储能PCS市场处于领先地位，并将在北美大储及欧洲户储市场取得规模化业绩突破;

002670国盛金控（非荐股）：炒作大金融，公司从事的主要业务包括证券业务、投资业务、金融科技业务及线缆业务。公司证券业务运营实体为全资子公司国盛证券及其下属企业国盛期货、国盛资管、全钰投资。三机构分别净买入2293万，2240万，2322万，深股通净卖出3600万；

华是科技（非荐股）：AI+智能驾驶方向，主营业务计算机信息系统集成的设计、开发、安装和服务，软件开发、服务，建筑智能化工程、两机构分别净买入1246万，1254万，一机构净卖出435万；

000066中国长城（非荐股）：参股飞腾信息，飞腾的生态伙伴数量已经超过3400家，分布在操作系统、应用软件等各个领域。

信达证券（非荐股）：炒作大金融方向，AMC系券商，大股东为中国信达资产。消息面上：消息面上：中国结算自10月起将股票类业务最低结算备付金缴纳比例由现行的16%调降至平均接近13%。经济日报：让居民通过股票、基金也能赚到钱，流通市值52.99亿，信达证券低开高走，大长腿。整体的节奏解释龙头高位缠打，低位补涨打强度。

002084海鸥住工（非荐股）：家居方向，主要从事高档卫生洁具、浴缸、淋浴房、橱柜等定制整装卫浴空间内全品类部品部件。

阳光电源（非荐股）：7日晚间发布公告预计上半年实现营业收入260亿元至300亿元，同比增长112%至144%;实现净利润40亿元至45亿元，同比增长344%至400%，因全球新能源市场保持快速增长，公司市场领先地位进一步提升，光伏逆变器和储能系统等核心产品收入同比大幅增长。据此计算，公司二季度净利润24.92亿元至29.92亿元，环比一季度增长65%至98%。

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综合来看，受益于市场和政策面的利好消息刺激，市场已在中期的走势级别上，基本扭转了下行趋势，只是短期仍有小级别的反复震荡和回调，但总体处于技术性回升的周期中。现阶段，市场在经历前期大涨后，已处于中期震荡的格局中，虽然行情反复，但热点活跃，不缺做多机会；震荡蓄力阶段尚未结束，投资者需要注意热点板块的轮动节奏，后市有望在震荡之后上行。

机会方向上，数字科技和新能源车相关的高成长产业链题材的基本面扎实，对应股价仍有较大的上行空间，在经历中期调整后，目前估值重新具备了相对优势，尤其是数字经济题材，已出现持续回升的势头，建议重点跟踪关注。其他的次级热点，建议关注近期受益于电影市场火爆行情的文化传媒板块，以及科技界依然高度关注的超导概念。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，信达，东吴，安信，中信，浙商，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样，穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.08.08

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