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第1268章 市场仍以热点题材的抱团炒作看待（第1页）

A股7月31日市场仍以热点题材的抱团炒作看待

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朋友们早上好，时间是7月31日星期三。市场焦点股大众交通（15天9板）高开5.59%，商业航天概念股腾达科技（7板）高开10.00%、航天晨光（3板）高开9.00%，并购重组的国中水务（7板）高开9.54%，网约车概念股锦江在线（16天10板）高开7.03%、交运股份（15天8板）高开1.21%、大众公用（4板）竞价涨停，智能驾驶概念股金龙汽车（13天8板）低开1.99%，医药股塞力医疗（6天4板）低开7.00%、赛托生物（创业板2板）高开2.02%，地理信息概念股飞利信（创业板3天2板）高开4.53%。

在上交易日时市场全天震荡调整，三大指数均小幅下跌。指数黄白分时线明显分化，题材股逆势活跃。总体上个股涨多跌少，全市场超3300只个股上涨。沪深两市成交额5995亿，较前日放量136亿，连续2个交易日不足6000亿。

沪深股通在上交易日时小幅净卖出，药明康德净买入居首，贵州茅台净卖出居首。板块主力资金方面，房地产板块净流入居首。ETF成交方面，沪深300ETF华夏成交额环比增长540%。期指持仓方面，IH、IF、IC合约多头加仓数量均大于空头。龙虎榜方面，中信海直获机构买入超2000万，获一家一线游资席位买入超6000万，获两家量化席位买入；江铃汽车遭机构卖出超5000万；锦江在线获两家一线游资席位买入；上海贝岭获中信证券西安朱雀大街营业部买入超8000万同时卖出超3000万。

从板块表现来看，地理信息、房地产、半导体、上海国企改革等板块涨幅居前，轨交设备、家用电器、汽车整车、煤炭等板块跌幅居前。

??大盘观点：熟悉的护盘节奏，主板强，深成指创业板弱。当前市场只有存量资金博弈。到底是先有增量资金，还是先出现拉升并不关键，重要的是信号形成。关注多指数日线级别底部结构形成，信号出现波段可进场抄底。

截至7月30日，上交所融资余额报7397.75亿元，较前一交易日增加4.13亿元；深交所融资余额报6676.46亿元，较前一交易日增加0.35亿元；两市合计.21亿元，较前一交易日增加4.48亿元。

??情绪上继续火热，在上交易日时涨停有81家，有两个7连板，连板梯队是7432，有高度有宽度的连板梯队，已经几个月没有了，最近2板和3板的票都打开赚钱效应，短期仍然可适当关注几个主线题材，适当仓位参与一下问题不大，不过从力度上而言已经出现了大面股周三分歧肯定是会继续加大的，记得去弱留强。

消息面：1、盘后一度涨超9%！AMD上调AI芯片销售指引，算力行业景气度仍在上行。

2、国家发展改革委：要加大宏观调控力度加强经济形势分析和政策研究。

3、福建省“2024年上半年福建省金融运行情况”专题新闻发布会将于7月31日举行。

4、英特尔将裁员数千人以降低成本，并为扭转颓势提供资金。

5、商务部部长：将尽快落实制造业外资准入限制措施“清零”要求，合理缩减外资准入负面清单。

6、美股三大指数收盘涨跌不一，纳指跌1.28%，标普500指数跌0.5%，道指涨0.5%。

7、AMD二季度收入58亿美元，预期57.3亿美元；预计第三季度营收64亿美元至70亿美元，预估66.2亿美元。

8、15天9板大众交通公告，智能网联汽车模式尚处于实验阶段，对公司基本不产生收入。

9、热门中概股普跌，纳斯达克中国金融指数跌1.50%。小鹏汽车、满帮跌超3%，理想汽车跌超2%，百度、富途控股、哔哩哔哩跌超1%，京东、唯品会、阿里巴巴、腾讯音乐、微博小幅下跌。网易、蔚来小幅上涨。

10、Pinterest第二财季调整后EPS为0.29美元，分析师预期0.28美元；第二财季营收8.537亿美元，分析师预期8.482亿美元。

11、央行等四部门及天津市政府联合发布《关于金融支持天津高质量发展的意见》。意见提出，支持科技型企业利用多层次资本市场加快发展。鼓励符合条件的科技型企业在境内外上市融资。探索完善科技型企业债券融资增信机制;

12、大型科技股多数下跌，英伟达跌超7%，创5月底以来收盘新低；特斯拉跌超4%，奈飞、微软、亚马逊、Meta小幅下跌；苹果、谷歌小幅上涨。

13、如何塑造发展新动能新优势？国家发改委郑主任在接受采访时提到，实施国家战略性新兴产业集群发展工程，巩固提升新能源汽车全产业链竞争优势，体系化推进北斗广泛应用，积极培育瞪羚企业和独角兽企业，引导新兴产业健康有序发展。

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在上交易日时公告的A股拟减持的公司数量较之前有所增多，敷尔佳股东哈三联拟减持不超4.5%公司股份，贵州三力实控人张海等拟减持不超4%公司股份；天微电子、优利德将迎来超四成以上解禁；上半年上海地区证券分支机构营收逾100亿元，同比下降17.4%；

题材热点方面，还是无人驾驶主板连板股的天下，其他的题材热点都要靠边站，但是无人驾驶概念股里涨的好的就那么屈指可数的几只，其他的股票也没跟上，这几只股票天天涨停，只有高度没有宽度，撑死胆大的，饿死胆小的行情。

板块方面：1.无人驾驶：思路：市场若继续弱势，短线游资抱团不会结束，无人驾驶行情终结的信号可能是市场收出大阳线，届时机构主导的趋势波段标的翻身做。标的：安凯客车（客车补涨）、启明信息（大众补涨）

点评：昨晚大众交通、锦江在线、金龙汽车继续提示风险！但没有问询函，也没有特停，这反倒是利好啊。

现在村里面临两难境地，放任题材股疯狂炒作，权重股就节节败退；但要打压题材，市场赚钱效应马上就会消失，所以选择睁一只眼闭一只眼！

??2.商业航天“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，首批卫星将以“一箭18星”升空入轨。商业航天概念高标股腾达科技晋级7连板，航天晨光晋级3连板，700亿市值大票中国卫通等低位补涨股纷纷上板。

思路：核心标的走势较为稳健，波段资金为主，但当前市场疲软状态下，进攻力度有限，只能看筹码结构较好的核心回踩低吸机会。标的：上海瀚讯、陕西华达

3.上海市办公厅发布《关于进一步推动上海创业投资高质量发展的若干意见》。其中提出，持续加大对集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业等重点产业支持力度。午后半导体产业链展开二度拉升，半导体产业链上海贝岭、淳中科技、中晶科技涨停，台基股份、富瀚微、富满微、大港股份等多股涨超7%。

不过需留意的是，从在上交易日时的行情来看部分中位股已出现了掉队之迹象，后续的行情或将进入缩容炒作阶段，所以应对上秉持着去弱留强的原则，关注重点仍应更为聚焦于核心标的之中。

当然，追高势必面临高位变盘、高位接盘的下场，鱼和熊掌不可兼得。在上交易日时无人驾驶就已经出现分化，上演淘汰赛，已经把该题材板块的研奥股份都跌停了，周三是否会继续淘汰掉一些后排跟涨票？得留心！华东重机和宇通重工在上交易日时冲高有回落，赚了没走的，周三要走了，启明信息强的可怕，继续持有，若炸板则走。

操作策略:A股三大指数延续弱势反复，科创板表现略强，小盘题材股则相对活跃。从资金面来看沪深两市成交额6000亿以下，市场仍然偏弱。目前，A股仍处于低位震荡蓄势阶段，不过政策改革力度仍值得期待，货币和财政政策已开始积极调整，资本市场改革也在有序推进。

总体而言临近七月末，市场面临流动性相对短缺的情况是量能连续萎缩的一大因素，在进入8月后这种情况或将迎来改观，随着低位题材的轮动反弹，当下可以考虑布局一些累积跌幅较大且基本面状况优良的错杀题材，远离高位股。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非为荐股，消息素材取自网络，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，招商，信达，中信，华泰，民生，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样，穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2024.07.31

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