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对于周期股票,择时,是最重要的投资能力。
投资早了,你等不到风起的时候,就已经被磨平了心性,选择了退出;投资晚了,风停潮落,自然就只剩下亏损了。
而且,投资周期股票,不能一直守。
因为如果买入的时候,恰巧买在行业退潮之时,那么将是漫长的苦熬过程,等风……可风会不会来,什么时候来,全然是未知数。对于那种一直衰退的周期性行业,也许下一次行业爆发,会在十年、二十年后,也许永远不会有下一次爆发。
如何择时?这就看每个人的投资眼光和能力了。
周期这门课上,每个投资者,对它的理解都不一样,驱动周期爆发的因素,每个人也有各自不同的理解,但有一个共同点,那就是最终的落点,都在供需关系上。
需求扩张,而供应端的量不变,或者扩张的速度,慢于需求,造成周期爆发。
同样的,需求端不变,而供应端减少,也会造成周期爆发。
需求扩张,往往伴随着经济的蓬勃发展,市场增量的急速扩容,这样的周期爆发,来得猛烈而且持久,爆发性最强,参与性也最好。
而需求端不振,通过减少供应带来的周期爆发,力量就没这么强了。
后世中的供给侧改革,造成的钢铁、煤炭等行业周期短暂爆发的行情,便是属于需求没有变化的情况下,通过环保要求,改变供给端所带来的。
目前的市场,全球经济触底之后,即将迎来反弹,同时,受益于国内以及东方诸国工业的大爆发,大宗商品市场,需求暴增,已经初现端倪。
期货市场上,大宗商品的全面牛市,已经延续了好一段时间。
铜、锌、铝等工业金属,已经连创新高。
此时的国内工业金属冶炼企业,想必已经堆满了订单,开始加班加点地开始生产,只是周期爆发初期,这些利好,并不能通过财务报表显示出来,导致市场对于企业的现状,只能是一边猜测,一边投资。
牛市,是企业业绩的催化剂。
要想在一波牛市中,获取最大的利润,那就要投资风口浪尖上的企业。
有色金属行业,本来就是能跟券商媲美的最强大周期性行业,如果在周期爆发中,再叠加牛市的风口,苏越相信,这些处于风口浪尖上的有色金属龙头股,肯定会涨得令人难以置信。
他按照自己的选股思路。
从铜、锌、铝、金入手,选择了云贵铜业、驰鸿锌锗,神火集团,齐鲁黄金四支,然后想了想,又将华信证券,华夏船舶圈了进来。
云贵铜业作为国内精铜冶炼的龙头企业,在期铜的价格连创新高,并且lme铜的价格突破期铜百年历史新高,工业精铜需求暴涨的宏观基本面下,肯定会有一番爆发性的涨势。同样的,驰鸿锌锗对标锌的价格爆发,神火集团对标铝的价格爆发,齐鲁黄金对标金子的价格爆发。
本来,对于铝的需求扩张来说,华夏铝业,是最合适的投资标的。
然而,这家企业并未上市,也就投资无门了。
至于金子……黄金除了是抗通胀的避险品种以外,还有工业用途的属性,所以在有色金属大爆发的时候,金子往往也会跟随,并且因为原本的储量问题和金融属性,爆发起来,比铜、锌、铝恐怕会更猛。
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