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第406章 指数层面仍将继续震荡在热点快速轮动的情况下（第1页）

A股7月21日指数层面仍将继续震荡，在热点快速轮动的情况下

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上交易日公告的A股拟减持的公司数量较之前有所增多，皓元医药股东拟减持合计不超过4.28%股份，艾可蓝控股股东拟减持不超3.99%公司股份；科思股份、伟思医疗将迎来超六成以上解禁；多名产业链人士透露，宁德时代要求正极材料厂以市价9-9.5折与其结算碳酸锂价格；中马传动称公司新能源汽车减速器收入规模极小且盈利能力较弱；四大快递龙头上半年经营数据出炉，专家称下半年行业竞争仍将激烈；中央商场提示风险，近期股价涨幅较大，存在非理性炒作风险；美股三大指数收盘涨跌不一，特斯拉跌超9%。

美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.46%，纳指跌2.05%，标普500指数跌0.68%，热门科技股普遍下跌，特斯拉跌超9%，创4月20日以来最大单日跌幅，AMD跌超5%，Meta跌超4%，亚马逊、英伟达、英特尔跌超3%，微软、谷歌跌超2%。汽车制造、半导体跌幅居前，纳微半导体跌超7%，阿斯麦、菲斯克跌超5%，安森美半导体、科磊、安霸、LucidGroup跌超4%。医药、基建、保险板块走高，强生涨超9%，麦克莫兰铜业涨3%，礼来、默沙东涨超2%。

热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.62%。爱奇艺、腾讯音乐、蔚来跌超3%，哔哩哔哩、微博跌超2%，百度、拼多多、网易、阿里巴巴小幅下跌。唯品会涨超1%，京东、富途控股、满帮、小鹏汽车、理想汽车小幅上涨。

近期市场热点是人工智能，随着部分企业的业绩超预期，板块投资逻辑逐步从主题炒作变成了产业投资，一级、二级市场对AI产业投资方向逐步达成一致认可。至于新能源方面，吴远怡表示，光伏硅料价格已经接近底部，产业需求仍然旺盛，整体产业链盈利保持稳定，这将逐步消除市场对于行业的担忧；新能源车行业渗透率接近40%，受到竞争加剧、产能增长迅速的影响，行业的转折点仍需跟踪。

对于美股市场，二季度美股的宏观叙事发生了变化，M国通胀逐月超预期走低，与此同时M国的失业率并未走高，前瞻指标中每周申请失业救济金的人数也没有走高的趋势，显示出M国劳动力市场的韧性。国内经济表现平稳，产业政策方面，二季度新能源车、人工智能等行业政策密集出台。

上交易日，在岸人民币和离岸人民币日内双双涨超600点。当前人民币对美元汇率处在7.2附近，本次调整体现了监管层合理引导市场汇率预期的意图，未来监管层“汇率工具箱”依旧较为充足，包括外汇存款准备金率、远期售汇风险准备金率、跨境融资杠杆率、境内企业境外放款宏观审慎调节系数等工具，可在必要时继续对市场预期进行合理有效引导。因此，短期内人民币汇率跌破去年11月低点的可能性不大。从基本面走势上看，下半年人民币贬值压力可控。

下面再来看看题材和个股：1、算力液冷:1）2023中国算力大会将于8月18日至19日在银川举行我国算力核心产业规模达1.8万亿元。2）工信部：计划出台推动算力基础设施高质量发展的政策文件，加速推进网络设施与算力设施配套部署，进一步优化升级网络体系架构。液冷：酷热已至，高温考验+算力需求，英伟达被"液冷"卡脖子，谷歌等巨头冷却系统瘫痪，散热才是AI的终极挑战。我国算力规模已居全球第二（2022年为1.8万亿），液冷散热随行业向高算力增长过程中，有望逐步实力0-1，1-30的高速爆发式增长.预计2025年，国内液冷市场规模超1200亿元，

平台经济消费复苏:1）重磅政策文件落地促进民营经济发展壮大的意见，重要部门发文:加大对民营经济政策支持力度。2）将抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策，围绕稳定大宗消费、促进汽车消费和电子产品消费、拓展农村消费、优化消费环境等方面。3）平台经济-商W部:全力以赴稳外贸促消费，为推动经济持续回升向好提供有力支撑。

零售、汽车这两个方向资金有所关注。1，零售据国家统计局数据显示，上半年社会消费品零售总额亿元，同比增长8.2%，增速比一季度加快2.4个百分点。当前消费正在平稳恢复，在政策支持下，那些中报业绩表现超预期且估值处于低位的龙头公司，处于绝佳上升期。

汽车在周三的财报电话会议上，马斯克表示，2023年晚些时候能实现自动驾驶，特斯拉FSD将会从测试版本转为正式版本。FSD入华的落地进程，有望整体加速中国车企的智能化进程。

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半导体:周期底部逐渐明朗，行业迎来拐点!从全球芯片板块销售额看，1978年以来产业共经历了9轮大周期，并存在大周期嵌套小周期现象。小周期长度约在4年左右，上行周期通常为2-3年，下行周期通常为1-1.5年。库存周期属性强的主要是芯片设计环节，据预测，下半年可以预期需求相对有一定复苏，预计库存周期底部有望在今年二季度至三季度到来。同时，台积电表公示，先进封装能力将大约增加一倍。芯片库存周期底部逐渐明朗+需求催化下，具备竞争实力的芯片龙头接下来将被资金挖掘出来，走出强势爆发行情!

市场看多信心不足，多方盘中几乎没有抵抗，偶有弱反抽迅速被空方压制。基本面在转好，但市场情绪显然不高，缺乏信心，放大了股指的波动，出现脉冲走势。七月大盘从高到低也就几十个点，没有系统性风险，继续熬底。

中央商场（非荐股）：炒作业绩+大消费方向，主营百货零售业以及房地产开发业务，上半年净利同比预增22.40%-83.61%。上交易日全市场唯一的连板，市场给到了超高的溢价，直接一字板加速，全天成交2582万。不仅是消费方向的情绪标杆，同时还是这波市场高度的担当，周五大概率继续1字板。

大龙地产（非荐股:地产方向：浙江除杭州市区外全面取消落户限制。涨停突破年线，看看趋势会不会改变。

001328登康口腔（非荐股:次新+新零售，位置低，相对稳健，周五关注中央商场是否继续一字板加速，如果继续一字板，可以在5日线附近低吸，如果一旦封板不坚决或者板上换手，那么就放弃。

002316亚联发展（非荐股:一字板涨停。该公司光通信设备包括CarryWave系统的SDH设备及KB-6900系统的PCM设备等。

凡拓数创（非荐股:五大部门联手加速虚拟现实技术落地推广。公司的三维3D渲染相关技术已经授权通过了“凡拓VR虚拟现实曲面贴图技术应用软件V1.0”、“凡拓3D动态图像处理软件V1.0”、“凡拓3Dmax贴图住宅建筑制作插件软件V1.0”、“建筑3D效果图展示软件V1.0”等19个软件着作权。

000929兰州黄河（非荐股:上交易日消费板块集体出现涨停潮，政策上有利好，该股目前处于低位横盘，在年线附近盘整，可以适当低吸！

中马传动（非荐股:看好汽车+减速器方向，瞄准中马传动。汽车+减速器华鑫，国内皮卡变速器龙头，突破前面放量的高点了。

002400省广集团（非荐股:互联网营销+元宇宙；公司的主要产品是品牌管理、传统媒介代理、数字营销、自有媒体、公关活动、杂志发行。省广集团周四涨停，也是高开高走，快速涨停，上一个交易日游资华鑫深圳买入4686万，吃到肉了。

002156通富微电（非荐股:先进封装+存储芯片+半导体，回踩缺口22.6元附近低吸

002310东方园林（非荐股:环保方向，水环境治理、市政园林、全域旅游三大领域的领先企业。，子公司上海立源专注于水处理工艺、技术、设备的研发、制造与应用。

002336人人乐（非荐股:室外经济+新零售+跨境电商+广东自贸区+电子商务，公司亮点：特大型连锁商业企业，中国30强零售连锁企业品牌之一公司拥有三大自有物流中心主营业务：商品零售连锁经营。大消费方向，高开高走，紧跟着中央商场涨停。一机构净买入1184万，3日榜；

可靠股份（非荐股:自有品牌着重开拓医疗机构、养老院等特通渠道，目前拓展情况较为良好;

002146荣盛发展（非荐股:地产方向，预计上半年归母净利润1亿元-1.3亿元，上年同期净亏损22.53亿元。

汤臣倍健（非荐股:旗下产品覆盖基础营养、骨骼健康、眼部健康、儿童营养等多个领域。

金太阳（非荐股:在特斯拉二季度业绩说明会上，特斯拉CEO埃隆·马斯克表示，特斯来已经生产十台人形机器人。预计在11月进行行走测试，明年在特斯拉自己的工厂进行实用性测试。公司高端智能装备主要产品为五轴数控抛磨机床、玻璃抛光机器人等。

在全球经济增长乏力的背景下，外需逐步走弱，我国出口面临的压力依然存在。在此情形下，当前政策基调仍是为稳增长服务，以确保经济平稳向好发展。当前，A股市场整体估值仍处于相对较低水平，存在中长期向好的基础。短期看，指数层面仍将继续震荡，在热点快速轮动的情况下，可适当均衡配置。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，申万，广发，中信，华泰，长江，国金，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样，穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.07.21

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